Страховой рынок Украины: текущее состояние и перспективы развития в 2019 году

Страховой рынок Украины в 2018 году демонстрировал активную динамику, как количественных показателей, так и качественных. В частности, продолжалась работа Нацкомфинуслуг по очистке рынка от ненадежных игроков, что позволило вывести с рынка 17 страховых компаний (за 3 месяца 2019 года – 19 страховщиков).

На 31 марта 2019 года страховщиков-лицензиатов насчитывалось 250. В наиболее массовых видах страхования доля ТОП-20 составляет свыше 80%.

Концентрация страхового рынка Украины в 2018 году

. Вид стра­хова­ния ТОП-3 ТОП-5 ТОП-10 ТОП-20
. Стра­хова­ние жизни­ 54,6 78,7 96,7 100,0
. Стра­хова­ние от несча­стных случа­ев 58,4 69,9 81,1 88,8
. КАСКО 37,2 50,5 69,2 84,0
. ДМС 31,2 44,1 63,8 80,5
. ОСАГО 26,9 36,3 56,2 77,5
. Стра­хова­ние имуще­ства­ 23,7 36,3 57,6 80,8
. Стра­хова­ние грузо­в 32,7 47,7 68,4 85,7
. Стра­хова­ние тури­стов 31,9 43,7 63,5 83,2
. Агро­стра­хова­ние 69,3 80,2 95,8 99,6
. Стра­хова­ние гражда­нско­й отве­тстве­нности­ 19,9 31,5 55,6 80,9

В то же время, несмотря на сокращение количества страховщиков, капитализация действующих компаний выросла. Так, их активы по состоянию на 31 декабря 2018 года по сравнению с прошлогодним периодом выросли на 6,1 млрд грн, или на 10,6%, а страховые резервы - на 3,8 млрд грн или на 16,6%. Приэтом на принимемые активы приходится 68,5%.

В структуре размещения принимаемых активов на 31.12.2018 текущие счета и депозиты страховщиков в банках составили 34% или 15,2 млрд грн., государственные бумаги – 19% или 7,9 млрд грн, права требования к перестраховщикам-нерезидентам – 8,3% или 3,4 млрд грн и недвижимость – 7% или 2,9 млрд. грн.

Низкий объем качественных предложений фондового рынка привели к тому, что инвестиции страховщиков в акции и корпоративные облигации составили 722 млн грн или всего 1,7% принимаемых активов. Это связано, прежде всего, с новыми требованиями к размещению страховых резервов, которые предусмотрены Положением об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций страховщика, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг №850 от 07.06.2018.

Изменение регуляторной базы способствовало не только усилению платежеспособности страховых компаний, но и улучшению результативности их инвестиционной политики. Так за 2018 год страховщики получили инвестиционный доход в размере 2,4 млрд грн, в т.ч. около 1,4 - это проценты по депозитам и более 720 млн грн - доход по облигациям. Относительно 2017 года доходность инвестиций страховщиков в 2018 году увеличилась на 20,2% или на 405 млн грн, при этом доходность облигации выросла на 23,6% или на 138 млн грн, а депозитов - на 19,7% или 235 млн грн.

Структура размещения активов страховщиков в 2018 году

№ Пока­зате­ль На 30.09.2018, млн. грн. На 31.12.2018, млн. грн. Изме­нени­е, %
1 дене­жные­ средства­ на текущи­х счета­х 2 991,0 2 853,4 -4,6%
2 банко­вски­е вкла­ды (депо­зиты) 12 463,3 12 338,8 -1,0%
3 банко­вски­е мета­ллы 8,1 30,5 276,5%
4 недви­жимо­е имуще­ство­ 2 607,6 2 922,5 12,1%
5 акци­и 111,4 114,6 2,9%
6 обли­гаци­и 514,8 637,6 23,9%
7 ценные­ бума­ги, эмити­руемые­ госуда­рство­м 7 404,6 7 885,6 6,5%
8 права­ требо­вани­я к пере­стра­ховщи­кам 4 620,9 5 248,6 13,6%
9 инве­стици­и в эконо­мику Укра­ины 93,3 1 187,4 1172,7%
10 креди­ты стра­хова­телям-гра­ждана­м 16,2 17,5 8,0%
11 долго­срочные­ креди­ты для жили­щного­ стро­ительства­ 0,2 0,2 0,0%
12 нали­чность в кассе­ 10,1 12,9 27,7%
13 МТСБУ 2 122,3 2 360,9 11,2%
14 непро­сроче­нная деби­торска­я задо­лженно­сть 4 676,0 7 857,4 68,0%
. Отсро­ченные­ акви­зици­онные­ расхо­ды (не являе­тся прие­млемым акти­вом) 1 319,6 1 602,0 21,4%
. ВСЕГО прие­млемых акти­вов 37 642,3 43 466,1 15,5%
. Доля прие­млемых акти­вов в общи­х акти­вах, % 63,3 68,5 8,2%

Основные регуляторные изменения

  • введен электронный полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (заключено более 140 тыс договоров);
  • усовершенствована отчетность страховщиков и переведена ее подача в Нацкомфинуслуг исключительно в электронной форме, что будет способствовать сокращению времени обработки отчетности и повышать эффективность пруденциального надзора;
  • введен актуарный отчет, а также существенно обновлена Методика формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни, что будет способствовать адекватному приведению страховых резервов в соответствие с принятыми обязательствами;
  • созданы правовые предпосылки использования иностранной валюты на рынке страхования жизни;
  • усилен надзор на консолидированной основе за небанковскими финансовыми группами;
  • введено финансовое обеспечение обязательного аудита (утвержден типовой договор добровольного страхования гражданско-правовой ответственности субъекта аудиторской деятельности перед третьими лицами, то есть создан первый прецедент отказа от обязательного страхования путем введения страхования в форме обязательного условия для осуществления определенного вида предпринимательской деятельности, в частности проведение обязательного аудита);
  • введены требования к методике расчета выкупной суммы по договору страхования жизни, что будет способствовать обеспечению прав и интересов потребителей;
  • приведены характеристику и квалификационные признаки видов страхования в соответствие с практикой.

На сегодня страховщики обеспечивают не только доступность страховых услуг для разнообразных клиентских категорий и расширяют экспансию в регионах страны (открыто 33 филиала), но создают новые рабочие места с налоговыми отчислениями, в т.ч. в местные бюджеты. В частности, страховщики за 2018 год уплатили налога на прибыль в размере около 1,2 млрд грн, что на 11,3% или на 119 млн грн. больше чем в 2017 году.

В 2018 году страховые компании продемонстрировали активный рост предоставления услуг населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. В частности, поступления страховых платежей от населения составили по рисковому страхованию около 14,6 млрд грн, что на 14,9% или 1,9 млрд грн. больше чем за 2017 год. Страховые выплаты населению и предприятиям за 2018 год составили 12,9 млрд грн., что 22,1% или на 2,3 млрд грн. больше показателя за предыдущий год.

В результате регуляторного влияния и под влиянием конъюнктуры рынка страховые компании разместили 35% на депозитах в государственных банках, 38% - в банках с иностранным капиталом, а риски своих клиентов в самых надежных перестраховщиках преимущественно из таких стран как Швейцария, Великобритания, Германия, Польша, Австрия, Франция и США.

В 2019 году Нацкомфинуслуг сосредоточит свое внимание на решении задач, направленных на совершенствование государственного регулирования в части проведения финансового мониторинга, урегулирования операций перестрахования, усиление мер воздействия к проблемным и неплатежеспособным страховщикам, урегулирование при передаче страхового портфеля, проведения стресс-тестирования страховщиков, установление требований к аудиторским отчетам. На завершающей стадии согласования находятся изменения по тарифам ОСАГО, предусматривающие рост на 30% размера минимальных страховых сумм и изменение коррелирующих коэффициентов.

В начале этого года Нацкомфинуслуг разработала проекты законов Украины «О создании системы гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни» и «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» и планирует их зарегистрировать в Верховной Раде Украины. Кроме того, приоритетной задачей является разработка проекта законопроекта, который должен упорядочить деятельность посредников на страховом рынке.

Источник: Фориншурер